Když máte firmu založenou na WordPressu, je důležité zefektivnit váš pracovní postup. To platí dvojnásob, když musíte spravovat více klientů. Kdykoli můžete ušetřit čas, vyplatí se to. Příliš často má každý aspekt podnikání svou vlastní sadu softwaru a své vlastní samostatné rozhraní. To znamená samostatné nástroje pro správu úkolů,organizace a účty. Ahoj bolesti hlavy.
I když stále potřebujete samostatné nástroje pro správu všech těchto aspektů vašeho podnikání, na WordPressu je nyní spousta integrací, což znamená, že toho můžete na svém panelu WordPress zvládnout více. Dnes budeme diskutovat o fakturách WordPress a jak přidat tuto funkci do pracovního postupu pomocí pluginu " Řezané faktury ".
O „Řezaných fakturách“
Plugin « Plátky faktury Je komplexní systém fakturace, který se snadno nastavuje a používá, a umožňuje vám vytvářet a odesílat faktury z WordPressu. Umožňuje také uživatelům vytvářet nabídky projektů, které lze odeslat potenciálním klientům. Některé obecné funkce pluginu zahrnují schopnost předdefinovat řádkové položky, více nastavení daní, vlastní nastavení e-mailu, schopnost odesílat všechny faktury, které sami odesíláte, posílat e-maily připomenutí zákazníka, klonování a tři přizpůsobitelné šablony.
Vlastnosti:
- Přidejte do faktur a nabídek vlastní logo.
- Dovozní citace a faktury ve hmotě nebo ve formátu CSV.
- Podporuje PayPal Express Checkout.
- online platba podpory.
- Předpokládaná splatnost.
- Reports.
- export do formátu CSV.
- Podporuje více měn.
- Kompatibilita s více místy.
Mnoho dalších funkcí je zahrnuto také pro vytváření nabídek.
Cena: Zdarma. K dispozici je několik rozšíření pro rozšíření funkčnosti pluginu. Některé jsou zdarma (například kompatibilita s Gravity Form a " lepší web Většina z nich jsou prémie, včetně opakujících se účtů, depozitních faktur a platební brány Stripe.
Konfigurace „Řezaných faktur“
Po instalaci a aktivaci pluginu je třeba provést některá nastavení, aby bylo možné začít odesílat faktury. Na hlavním panelu klikněte na „ Řezané faktury V podnabídce “ nastavení ". Poté klikněte na „ Obecná nastavení "
Zde můžete nakonfigurovat základní podrobnosti o svých fakturách, včetně přehledu fiskálního roku a všech předdefinovaných řádkových položek, které chcete uložit, abyste mohli odesílat více faktur více zákazníkům. V našem příkladu jsou položky rozděleny podle měrných jednotek (hodin), typu práce (webdesign), hodnoty dolaru za hodinu ($ 85) a popisu toho, co služba zahrnuje (projekční práce na webová stránka).
Zprávu ve spodní části stránky můžete také přizpůsobit textem, který chcete zobrazit. Až budete hotovi, klikněte na „Uložit“.
Obchodní nastavení
Zde můžete nahrát vlastní logo a vyplnit název vaší společnosti, adresu, adresu webových stránek a další informace, které chcete na svých fakturách zobrazit. Před přechodem na další kartu klikněte znovu na Uložit.
Nastavení faktury
Na této obrazovce můžete nakonfigurovat předponu, kterou chcete přiřadit svým fakturám, ať už chcete nebo nechcete automatické zvyšování počtu svých faktur, můžete určit, kolik dní musí uplynout, než je splatná faktura, a jeho podmínky.
Můžete také vybrat jednu ze tří šablon a vložit vlastní CSS, pokud chcete. Nezapomeňte uložit změny.
Nastavení plateb
Vyberte požadovanou měnu, počet desetinných míst, která chcete zobrazit, procentní sazbu daně, název daně a potvrzovací stránku, kterou chcete zobrazit.
Poté vložte přijaté platební metody. Máte možnost zahrnout své bankovní údaje, obecnou platební zprávu, měnu PayPal a informace o vašem účtu PayPal. Klikněte na Uložit.
Nastavení zpráv
Zadejte upřednostňovanou e-mailovou adresu a vyberte, zda chcete dostávat kopie všech e-mailů vašich zákazníků.
Po dokončení změn nezapomeňte nastavení uložit.
Jak vytvořit fakturu
Chcete-li vytvořit první fakturu WordPress, klikněte na „ Faktury> Přidat novou fakturu V postranní nabídce řídicího panelu:
Vyplňte údaje, které chcete do své faktury zahrnout, stejně jako u článku. V takovém případě můžete přidat název a popis.
Poté přidejte položky na fakturu. Název položky a sazbu můžete vložit ručně nebo vybrat z rozevírací nabídky předdefinovaných řádkových položek. Poté můžete upravit množství tak, aby odráželo množství práce skutečně provedené během zúčtovacího období.
Přejděte dolů a vložte smluvní podmínky, které chcete k faktuře přiřadit.
Nyní při pohledu na pravou stranu obrazovky máte spoustu možností, které můžete změnit. Jelikož se jedná o naši první fakturu, musíme přidat našeho prvního zákazníka, takže klikněte na tlačítko „Přidat nového zákazníka“.
Nový formulář se objeví s novými poli. Můžete zadat uživatelské jméno svého zákazníka, vložit jeho e-mailovou adresu, jméno, adresu, webovou stránku a přiřadit mu heslo, pokud chcete chránit své faktury. Až budete hotovi, klikněte na " Přidání nového uživatele ".
Po dokončení fakturace klikněte na Publikovat. Hotový produkt by měl vypadat takto:
Pokud jde o správu faktur, můžete tak učinit v seznamu účtů.
To je pro tento tutoriál vše, doufám, že na svém účtu můžete snadno vytvářet faktury WordPress blog.
